Кризис арендаторов: почему новые торговые центры открываются полупустыми

Средний показатель пустующих площадей в торговых центрах Москвы по итогам первого квартала составил 11% – это 560 тыс. кв. м GLA (арендопригодных площадей), подсчитали специалисты брокерской и консалтинговой компании «Магазин магазинов». До конца года они прогнозируют роста уровня незаполненных помещений в ТЦ столицы до 12–14%.

При этом многие из введенных за последний год торговых центров стоят полупустыми. «В среднем около половины площадей в торговых центрах, которые открывались с начала 2014 года, на момент ввода в эксплуатацию не работают, - говорится в аналитическом обзоре «Магазина магазинов». – Показатель, который с трудом воспринимался в середине 2014 года, из-за турбулентности на розничном рынке сейчас стал практически нормой». Если раньше в прогнозах девелоперов на момент открытия торговых центров арендаторы должны были занимать минимум 80-90%, то сейчас планка снижена до 60-70%.

Уровень пустующих помещений на момент ввода в эксплуатацию в некоторых комплексах достигает 94%, как в ТЦ Columbus. Хотя есть центры, где незаполненными при открытии оставалось не так много площадей. В частности, в ТЦ «Весна», где пустовало всего 8% магазинов.

Впрочем, в условиях кризиса, по мнению консультантов, более актуальным индикатором относительных успехов торгового центра является динамика его заполняемости. «Почти все центры открываются с большой долей неработающих магазинов, – поясняет руководитель отдела исследований и консалтинга «Магазин магазинов» Андрей Васюткин. – На наш взгляд, важно оценивать и то, насколько быстро в этих объектах открываются точки уже после открытия. В одних торговых центрах, к примеру, Columbus, арендаторы довольно быстро начинают открывать свои точки, а в других, как «Мозаика», не проявляют особой активности».

ТЦ Columbus стал абсолютным лидером по скорости поглощения площадей – за полтора месяца после открытия новые арендаторы заняли 38,6 тыс. кв. м. В марте доля пустующих площадей в ТЦ составляла уже 67%. Хорошую динамику, по данным «Магазина магазинов», продемонстрировали ТРЦ «Авиапарк» и Vegas Crocus City.

Торговые центры, открытые в Москве с 2014 года

Название объекта

GBA, кв.м

GLA, кв.м

Девелопер

Дата ввода

Авиапарк 

390 000

230 000

AMMA Development 

Q4 2014

Columbus 

277 000

140 000

МИРС 

Q1 2015

Vegas Crocus City

285 000

112 500

Crocus International

Q2 2014

Мозаика 

134 000

67 000

ОСТ-групп 

Q4 2014

Кунцево Плаза 

114 300

63 600

Enka 

Q1 2015

Весна

126 000

56 000

Central Properties

Q2 2014

Гудзон

120 000

56 000

IMMOFINANZ Group

Q1 2014

Твой дом 

60 000

40 000

Crocus Group 

Q4 2014

Центральный Детский Магазин на Лубянке

60 500

35 200

Галс Девелопмент 

Q1 2015

Водный

50 000

32 200

MR Group

Q3 2014

Браво

24 000

21 000

Дарья-СТ

Q4 2014

Москворечье

30 000

16 500

Гарант-Инвест

Q1 2014

Outlet Village Belaya Dacha - 2 очередь

16 000

13 000

Hines

Q4 2014

Отрада - 3 очередь

14 600

11 500

Эльт

Q2 2014

Алфавит

14 400

11 000

Кристина НВН

Q3 2014

ОранжПарк

16 500

10 300

City & Malls PFM

Q4 2014

МЦ

9 255

6 400

Союз

Q2 2014

В течение 1 квартала 2015 года в Москве открылись три торговых центра совокупной арендопригодной площадью (GLA) 238,8 тыс. кв. м:

Columbus (140 тыс. кв.м GLA) Кунцево Плаза (63,6 тыс.кв.м GLA) Центральный Детский Магазин на Лубянке (35,2 тыс.кв.м GLA).

Это рекордный ввод первых кварталов всех предыдущих лет. Уровень обеспеченности качественными торговыми площадями на конец марта составил 421 кв. м на 1000 жителей. Для сравнения, в конце 2014 года показатель равнялся 400 кв.м на 1000 человек.

Магазины «у дома»

На популярность торговых центров косвенное влияние оказывает рост популярности магазинов шаговой доступности, которые активно открываются в Москве сетевыми ритейлерами. Это приводит к частичному оттоку покупателей от крупных гипермаркетов, которые являются якорными арендаторами в торговых центрах.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, за последние десять лет число продуктовых сетей на рынке Москвы выросло с 21 до 48. Общее количество сетевых продуктовых магазинов за рассматриваемый период увеличилось в 3,2 раза и на 1 апреля 2015 года составило более 2,1 тыс. Совокупная торговая площадь превышает 2,3 млн кв. м. В среднем в Москве на 1 кв. м торговых площадей приходится порядка 5 жителей, для сравнения: в 2005 году на 1 кв. м приходилось 9 человек.

Наибольший рост по числу магазинов показали сети «Пятерочка», «Дикси» и «Магнит». Кроме того, за прошедшее десятилетие появились новые форматы продуктовых магазинов. В частности, торговые операторы стали большее внимание уделять развитию магазинов малых форматов, а также «дискаунтерам».

Так, X5 Retail Group активно развивает магазины шаговой доступности «Перекресток Экспресс» и дискаунтеры «Пятерочка», французский ритейлер «Ашан» – сеть дискаунтеров «Атак». Рынок пополнился новыми сетями, среди них присутствуют как международные, так и региональные российские операторы. Региональные сети представлены такими супермаркетами как «Бахетле» (Татарстан), «Магнит» (Краснодарский край), «О’КЕЙ» (Санкт-Петербург), «Лента» (Санкт-Петербург) и других. Среди международных операторов – Globus и Selgros Cash&Carry.

Как говорит директор департамента аналитики Knight Frank Russai & CIS Ольга Ясько, у разных форматов продуктового ритейла еще большой потенциал для развития. «Многие районы столицы, особенно периферийные, где ведется массовая жилая застройка, все еще плохо обеспечены продуктовыми магазинами», - говорит она.

Владимир Миронов


Возврат к списку